在經(jīng)歷了高歌猛進后，2023年的新能源行業(yè)在不斷進行深度調整和產(chǎn)業(yè)升級。光伏行業(yè)結構性產(chǎn)能過剩，在技術迭代下正加速優(yōu)勝劣汰。碳酸鋰從供不應求到供過于求，鋰價逐步從“天價”回歸合理區(qū)間。儲能行業(yè)更是一路快速生長，在量價擠壓下進入“擠泡沫”階段。

大浪淘沙，向陽而生。新能源行業(yè)在自我重塑后正迎來曙光，企業(yè)不斷降本增效和技術升級，行業(yè)在創(chuàng)新驅動、穿越周期后也將更加有力前行。

光伏行業(yè)

技術迭代迎新生

“如果說2023年有行業(yè)熱詞的話，我想一個可能是‘過剩’，另一個則是‘降價’?！?中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華日前表示。

2023年光伏行業(yè)的市場環(huán)境出現(xiàn)顯著改變。由于光伏市場本身供需關系發(fā)生變化，產(chǎn)能過剩風險加劇，疊加新老產(chǎn)能迭代，競爭內卷愈演愈烈。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格更是連續(xù)走低，組件的招投標價格甚至已低于1元/瓦，企業(yè)盈利水平大幅下滑。

相關數(shù)據(jù)顯示，2023年全球光伏組件產(chǎn)能超過1TW。其中，中國光伏產(chǎn)能占比超過80%。而今年全球組件需求預測規(guī)模為525GW。

隨著產(chǎn)能進一步釋放，光伏行業(yè)競爭加劇，迎來深度洗牌。市場壓力逐漸傳導到整個產(chǎn)業(yè)鏈，開工率普遍下滑。在光伏產(chǎn)能過剩、組件價格屢創(chuàng)新低的情況下，生產(chǎn)效率低、產(chǎn)能落后的廠商將逐漸被市場淘汰。此外，不少跨界進入光伏領域的企業(yè)開始拋售相關項目選擇離場。

行業(yè)已迎來深度洗牌，未來更需要抱定信心。對此，光伏行業(yè)頭部企業(yè)發(fā)出高聲疾呼?！肮夥袠I(yè)應該多增加‘我對你的環(huán)節(jié)支持，你對我的環(huán)節(jié)支持’，相互有所差異和側重。相互成全，彼此兼顧，實際上才是最好的商業(yè)生態(tài)，而不能搞簡單地重復建設、盲目的內卷，這些只會讓整個行業(yè)的生態(tài)舉步維艱?！蓖ㄍ瘓F董事局主席劉漢元說。

雖然光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，但這恰恰是技術進步的助推器。中金公司首席經(jīng)濟學家彭文生表示：“任何產(chǎn)業(yè)不可能在任何時間點都是產(chǎn)能和需求完全匹配，有時會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，但產(chǎn)能過剩所帶來的競爭加劇也意味著效率提升，這會推動進一步的創(chuàng)新，新的產(chǎn)品出來以后，需求就會超過新產(chǎn)品的產(chǎn)能，這就是技術進步的路徑?！?

面對當前的行業(yè)形勢，光伏企業(yè)也積極主動作為，勇于接受挑戰(zhàn)。高測股份董事、董事會秘書王目亞在接受《證券日報》記者采訪時表示：“針對當前的光伏行業(yè)現(xiàn)狀，公司持續(xù)保持高比例研發(fā)投入，聚焦硬脆材料切割環(huán)節(jié)，從設備、耗材及工藝多維度全方位加大研發(fā)投入，持續(xù)創(chuàng)新筑牢技術領先‘護城河’，不斷提升產(chǎn)品競爭力?！?

盡管進入產(chǎn)業(yè)調整期，但我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈在各個環(huán)節(jié)的競爭力都已位居世界前列，也取得了耀眼的成績。我國在光伏主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能的全球占比均超過80%，生產(chǎn)了全球90%以上的多晶硅和約98%的太陽能硅片、85%以上的太陽能電池以及80%以上的光伏組件。

向陽而生，逐“光”而行。在融資收緊的大環(huán)境下，疊加BC電池等新技術不斷突破，光伏行業(yè)大幅度、重復性產(chǎn)能擴張有望告一段落，未來行業(yè)新增產(chǎn)能將逐漸向自身具備良好造血能力的龍頭及新技術突破較快的企業(yè)集中。國內光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心需要通過光儲協(xié)同發(fā)展、多類型能源協(xié)作、電力系統(tǒng)頂層設計等克服消納問題，未來隨著國內光伏產(chǎn)業(yè)走向高質量發(fā)展、全球需求持續(xù)高速增長下有望快速實現(xiàn)供需平衡。

低質產(chǎn)能出清

迎高質量發(fā)展

與光伏行業(yè)類似，因為短時間的供不應求企業(yè)一擁而上，使得鋰資源進入供過于求的狀態(tài)，但消費端動力電池和儲能電池的增速卻不及預期。碳酸鋰價格在2023年從60萬元/噸的高位下降到最新的10萬元/噸左右，行業(yè)快速調整讓不少企業(yè)從“躺著”賺錢到陷入虧損邊緣。

行業(yè)調整之快讓不少新進入者措手不及。有的公司不得不轉讓“天價”鋰礦，有的公司海外鋰礦收購也因此擱淺。在碳酸鋰價格持續(xù)下滑的情況下，上下游企業(yè)也在積極應對。諸如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等公司都在向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈，通過垂直一體化模式實現(xiàn)利潤最大化。

綜合目前的供需格局來看，2024年碳酸鋰價格或仍舊處于下跌態(tài)勢，這也意味著高成本產(chǎn)能還將被出清。正信期貨研究報告顯示，根據(jù)海外礦山和鹽湖的投產(chǎn)計劃，明后年將是全球礦山和鹽湖放量的大年。預計明年全球碳酸鋰供應141.6萬噸，較今年增長36.3%。在供給過剩的背景下，后續(xù)可能逐步出現(xiàn)價格重心下移，倒逼高成本產(chǎn)能退出的情況。

與光伏和鋰資源類似，在新能源行業(yè)持續(xù)發(fā)展的大背景下，運用儲能技術提升電網(wǎng)運行安全和穩(wěn)定性的作用也日益凸顯，企業(yè)不斷上馬儲能項目，以期快速分得市場紅利。2022年被稱為“儲能行業(yè)元年”，而2023年則成為“擴產(chǎn)之年”。

根據(jù)全球儲能數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，今年前三季度新型儲能新增投運裝機規(guī)模突破10GW，新增規(guī)劃建設中的項目規(guī)模已達100GW以上，若第四季度能完成10%，年內裝機規(guī)模將超過40GWh，為去年全年裝機水平的3倍。

消費還未大規(guī)模開始，產(chǎn)能就已過剩，儲能行業(yè)在狂奔后快速陷入了低價競爭。目前，儲能系統(tǒng)價格已經(jīng)跌至成本線附近，行業(yè)“野蠻生長”沒多久就到了“擠泡沫”階段，產(chǎn)能過剩下的價格淘汰賽也再次來臨。不過，在儲能產(chǎn)品同質化競爭下，市場淘汰的也是低端落后產(chǎn)能。

中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟秘書長劉為向《證券日報》記者表示，今年以來，上游電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌，傳導至下游儲能系統(tǒng)，價格一直呈下行態(tài)勢。11月份，應用于源網(wǎng)側、2小時磷酸鐵鋰電池的中標均價已跌破900元/千瓦時，與今年初相比下降47%。

協(xié)鑫集團董事長朱共山提到，全行業(yè)理性看待價格戰(zhàn)之后的行業(yè)發(fā)展趨勢。產(chǎn)能過剩、制造業(yè)過剩并不完全是壞事，過剩帶來價格下降，帶來行業(yè)的進步。儲能市場將在洗牌之后持續(xù)擴容，在高質量發(fā)展中迎來景氣度的上行。

在政策層面的支持下，產(chǎn)業(yè)鏈中電池等環(huán)節(jié)的持續(xù)降本有望推動儲能行業(yè)持續(xù)增長。

劉為還表示：“隨著儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展，各地政府紛紛出臺配儲、參與電力市場機制等一系列政策，這將進一步促進儲能行業(yè)的發(fā)展，加上今年磷酸鐵鋰電池儲能和風電、光伏初始投資成本都大幅下降，為新能源和儲能的進一步大規(guī)模發(fā)展奠定了堅實基礎?！?

創(chuàng)新驅動

行業(yè)乘風破浪前行

不管是光伏、鋰電還是儲能，產(chǎn)能過剩后必然會出現(xiàn)市場規(guī)律下的優(yōu)勝劣汰，有技術創(chuàng)新的頭部公司將持續(xù)發(fā)揮領頭羊作用，而沒有技術加持的公司則將被淘汰出局。

盡管新能源行業(yè)經(jīng)歷短期調整，但在還未實現(xiàn)大規(guī)模應用之時，這個領域的每個環(huán)節(jié)都需要不斷靠技術創(chuàng)新來穿越產(chǎn)業(yè)波動。光伏行業(yè)作為新能源以及新興產(chǎn)業(yè)的重要代表，科技創(chuàng)新以及降本增效一直是行業(yè)的主旋律。近年來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術迭代、生產(chǎn)力升級已成為必然趨勢。隆基綠能、通威股份、晶科能源等一大批產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)通過技術創(chuàng)新和共同協(xié)作，使得光伏度電成本十年間下降超85%。

所謂不破不立。新產(chǎn)業(yè)的每一次波動背后都在提升技術門檻，都會提升行業(yè)發(fā)展水平。新技術的出現(xiàn)意味著淘汰舊技術，這是產(chǎn)品升級迭代的成長路徑，也倒逼著企業(yè)加大創(chuàng)新研發(fā)和轉型升級。

日前，中央財辦有關負責同志在詳解2023年中央經(jīng)濟工作會議精神時表示，備受關注的鋰電池、光伏、新能源汽車等“新三樣”行業(yè)近年來發(fā)展較快，在國際市場上也具有較強競爭力。要大力支持企業(yè)深度拓展國內、國際市場，推動優(yōu)化行業(yè)技術標準，營造良好競爭環(huán)境，實現(xiàn)符合市場規(guī)律的優(yōu)勝劣汰。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受《證券日報》記者采訪時表示，從全球視角來看，當前新能源行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩是節(jié)點性的，一些企業(yè)由于庫存及市場份額等原因不得不降價，這無法避免，但這也正是行業(yè)洗牌的契機，深度調整后的新能源產(chǎn)業(yè)競爭力將進一步增強。

林伯強進一步強調，從長遠來看，中國制造業(yè)的競爭力位居世界前列，尤其是鋰電池、光伏、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能更是占據(jù)世界一半以上，積極拓展海外市場仍是未來制造業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。

可以看到，2023年，以光伏、鋰電為代表的新能源“乘風破浪”，而以氫能、鈉電等代表的新一輪技術也在不斷尋求突破，蓄勢發(fā)力。

“人類發(fā)展的過程實際上是一個‘去碳加氫’的過程，能源應用的演進也是如此?！泵厘\能源董事、美錦氫能科技董事長姚錦麗在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司將發(fā)揮氫能產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”帶動作用，引領上下游開展綠色物流運輸共同降碳。

最新數(shù)據(jù)顯示，可再生能源已成為我國保障電力供應的新力量，其裝機達到14.5億千瓦，占全國發(fā)電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機。

12月21日召開的2024年全國能源工作會議強調，2024年要聚焦落實“雙碳”目標任務，持續(xù)優(yōu)化調整能源結構，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推進能源綠色低碳轉型。

可以說，新能源行業(yè)發(fā)展成績斐然，但仍任重道遠。展望2024年，在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)調整和升級后，新能源行業(yè)也將迎來新一輪蝶變。